この回のテーマ
第3回は東京・京橋で開催し、テーマを「営業×AI」に置きました。人手が足りないなかで売上を伸ばすには、営業担当者が顧客と向き合う時間をどう増やすか。トップ営業の判断を、ほかの社員にどう引き継ぐか。この二つの問いを、主催者とゲストの両方の実例でたどった回です。
講演の要点
第1講座「人を増やさず売上を伸ばす営業×AI」（株式会社LIFEFUND 代表取締役 白都卓磨）
営業×AIで追う指標を二つ示しました。一つは、営業が顧客と向き合う時間の割合です。議事録・日報・見積書・帳票入力といった付帯業務をAIに任せることで、商談の数と追客の質を上げます。もう一つは成約率です。過去の商談の記録をAIに読ませ、トップ営業の判断基準を新人に引き継ぎます。社内の活用事例を集める仕組みも紹介し、「人を減らす話ではない。今いる社員が、今までできなかった仕事に時間を使えるようになる。これが営業×AIの本質です」と締めくくりました。
第2講座（森大建地産株式会社 代表取締役社長 森秀樹氏）
三重県で長く続く工務店の社長です。「AIなんて自社には関係ない」と思っていたところから、AIを会社に欠かせない道具にした経験を話しました。解こうとした課題は、営業の属人化、提案書・見積書づくりの手間、見込み客の管理がばらばらなことの三つ。集客・商談・受注・育成の各段階を、勘や感触からデータへ置き換える進め方を示しました。顧客アンケートの情報だけで、会う前に一人ひとりに合わせた提案書をAIが作る「未来の商談」の事例も紹介しました。導入は登山と同じで、いきなり完全な自動化を目指すと失敗する。まず無料のツールで個人の業務を軽くするところから、という助言です。
ワークで扱ったこと
ゲスト講演のあと、パネルディスカッションを行いました。ワークショップでは、自律的に作業を進めるAIエージェント（Manus）を扱いました。
参加者が持ち帰ったこと
- AIを使っていない自社の現状への危機感
- 自社の情報を資産としてためること、まず会議の録音から始めることの大切さ
- 現場で使えるところまで落とし込まれた内容と、同業で学び合うことの価値
- AIの使い道は幅広い。会社全体で一つずつ取り組もう、という決意
